Meta - kereskedés

Ma nyitás előtt premarketben eladtam a Meta részvényeimet 240,4 dolláron. 180-on vettem, 33%-ot kerestem rajta. 2022 májusában vásároltam, most visszanéztem, akkor azt írtam, hogy nem akarom sokáig tartani. Hát majdnem egy évig tartottam, egy időben 50%-os bukóban is ültem, akkor nem örültem neki. Most csak akkor lennék boldogabb, ha vettem volna 90 dollárért. De keseregni ezen soha nem szabad. 

230 dolláron volt bent eladási ajánlatom, aztán látva a jelentés utáni hatalmas emelkedést a piacnyitás előtt, azt töröltem és premarketben eladtam mindet. Leginkább a chartok miatt szálltam ki, bár pár elemzést azért elolvastam az elmúlt hónapokban, és egyértelmű volt, hogy jók lesznek a számok. A metaverzumra hatalmas pénzeket költött a vállalat, rengeteg fejlesztő dolgozott ezen a hülyeségen. De egy ideje már jöttek a hírek a leépítésekről, és az is látszott, nem rosszak a bevételek, az eredményt a felelőtlen költekezés rontotta le. Ha nincs metaverzum, akkor van eredmény, szóval vártam ezt a negyedéves jelentést.

Hetes:

A 2021 augusztusi ATH-tól volt egy nagy esés, azt 50%-ig visszakorrigálta. Az esést akár lehet impulzusnak is számozni, azaz a korrekció nem ért véget, ez csak az A hullám volt, és egy zigzag lesz majd, ami 2024-25-ben ér véget.

Az emelkedés a lokális aljról szintén egy impulzus-szerűség lehet, és ha ez egy korrekció, egy B hullám, akkor ez az emelkedés annak az eleje, egy zigzag A hulláma. Pirossal ott van a hatalmas rés alja is, amit nem hiszem, hogy elsőre be tudna zárni (naposon ez majd látszik). 

Ami itt még érdekes, az az RSI. 20 körüli értékről felszáguldott 66-ig. Ez azt jelenti, hogy ez az idősík nem releváns, nem ezen kell nézni a mozgást, mert 50 körül mindig kell lennie egy kis pihenőnek, amikor zónát vált az RSI (Cimballi módszere ez).

Napos:

Itt látszik jól az RSI viselkedése: a fenntartható bear sávból (34 alatt) felment 50 fölé, majd vissza párszor, és csak utána ment 66 fölé, a fenntartható bullba.

Látszik még a rés is, majdnem 290-ig kellene emelkednie, hogy azt betöltse. Nem lesz egyszerű.

Szóval kiszálltam. Ha emelkedik tovább, akkor nem fogom sajnálni, azt már megtanultam, hogy a kapzsiság nem kifizetődő.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2023. április

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Whirlpoolt (WHR) már nem követem. 125-nél bővítettem egy kicsit, ha visszamegy oda, akkor még elképzelhető, hogy veszek, de elemezgetni már nem fogom. 
• Comcastot (CMCSA) sem elemzem, mert a rajzom szerint kb. 2025-ben éri el azt a szintet, ahol vennék belőle. A figyelőlistán azért rajta tartom, hátha lesz egy gyorsabb verzió is az esésre.

Aflac Incorporated (AFL)

RSI elérte az 50-et, és az utolsó C-től indult esést pont 50%-ig visszakorrigálta. Akár innen eshet újra. De egy-két zöld gyertya is lehet még, az nem teszi semmissé az elképzelésemet.

Bank OZK (OZK)

Elérte a 32 dolláros célárat, de nem tettem be rá vételi megbízást, tartok a bankoktól. Nagyon úgy tűnik, hogy már fordult, még nézegetem egy kicsit, és lehet, hogy a félelmem ellenére veszek a jövő héten. Ha innen sávtetőig elmegy, az 40-50%-os emelkedést jelentene.

Evercore (EVR)

A pirossal berajzolt árfolyamot éppen nem érte el az utolsó gyertya, tehát lehet még impulzus a (C)-től indult esés. De egy új lokális aljat 78 dollár körül nehezen tudok belelátni.

LyondellBasell Industries (LYB)

Az a korrekció, amit ABC-nek jelöltem, most inkább WXY-nak tűnik. A C nem impulzus lesz, hanem az is egy hármas szerkezet. De nem javítottam a számozást, majd kiderül.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Áttörte a csatornatetőt, nagyon valószínű, hogy lemaradtam a vételi lehetőségről. Még egy kicsit nézem, és ha marad az emelkedés, elengedem a követését.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

OTP - kereskedés

OTP-re van három verzióm, én közülük a leglongosabbra szavazok, nem véletlenül vettem részvényeket márciusban. A három verzión kívül lehet még más is bőven, azokat most nem rajzoltam fel.

2022.07.27-én volt egy lokális alj, onnan indult el egy emelkedés 2023.01.24-ig. Ez egy impulzus volt. A korrekciója 03.20-ig tartott, ha a longos verziót nézem. Innen indult egy emelkedés, ami megint egy impulzus lesz, és ennek futott le az első két hulláma. Ezt rajzoltam kékkel, 12200 körül lehet a vége, a nagy lila csatorna tetejénél. Ez egy konzervatív long, mehetne akár ATH-ra is, de nem akarok álmodozni, egyelőre nem olyan a környezet.

A pirossal berajzolt ABC azt feltételezi, hogy az a korrekció, ami 03.20-án véget ért, mégsem ért véget, és egy összetett hármas fut, aminek 11000 körül lesz a vége, és onnan egy új lokális aljra mehet 9000 alá. Még ez is longos verzió jelenleg.

Zölddel berajzoltam legpesszimistább verziót is. A 01.24-én indul korrekció eddig elkészült része nem egy ABC hullám, hanem egy impulzus lesz, aminek most épül a negyedik hulláma, ami nem megy 10535 fölé, hanem még előtte lefordul és megy le 9000 alá. Utána lesz még egy B hullám felfelé és még egy impulzus lefelé, mert egy zigzag lesz a 01.24-től indult szerkezet.

A két pirossal berajzolt árszint validálja majd valamelyik elképzelést. Az viszont elképzelhetetlen szerintem, hogy egy felmenő impulzus után rögtön lesz egy olyan lefelé tartó impulzus, ami a felmenő kiindulási pontja, 7738 alá vinné az árfolyamot. Ha esetleg ez valakit is megnyugtat.

Napos:

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Az osztalék portfólióm - 2023. március

Az osztalékportfólióm csak minimálisan változott, kereskedni vettem sok részvényt, azokról külön írtam. A következő hónapokban inkább eladok, kell a pénz másra.

Változások

• Vettem egy kevés Whirlpool-t (WHR) a meglévők mellé 125 dollárért, most 138,64 az átlagom, ami 5,05%-os hozamot jelent.
• Best Buy (BBY) emelte a negyedéves osztalékot 0,88 dollárról 0,92-re, ez 4,55%-os emelés volt, a hozama evvel 4,52%-ra nőtt.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,47%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	30,60	6,31%	13,74%	15,87%	400,50	-17,38%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,39%	9,96%	27,33	3,05%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,08	6,76%	5,45%	6,74%	99,03	31,81%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	5,91%	4,18%	19,65	-31,47%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,88	3,99%	8,53%	6,23%	19,37	-12,17%
Altria	MO	USD	45,38	3,76	8,29%	8,12%	12,31%	44,43	-2,09%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	1,93%	1,39%	35,78	-26,42%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,92	7,88%	2,69%	3,88%	161,55	115,01%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	4,50%	3,19%	101,56	-34,48%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,20	5,25%	5,97%	5,73%	26,60	16,31%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,16	6,60%	5,09%	6,15%	51,86	8,31%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,05%	2,22%	11,67	-13,70%
Clorox Company	CLX	USD	156,09	4,72	3,02%	1,66%	0,92%	157,76	1,07%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,68	4,52%	6,38%	5,28%	75,08	-7,75%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	0,50	1,08%	1,35%	0,27%	32,81	-29,44%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,88	3,73%	5,07%	3,45%	109,22	-16,63%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,76	4,90%	3,48%	3,12%	30,72	-14,55%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	2,41%	2,19%	20,08	-19,46%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,96	3,28%	2,04%	1,23%	178,12	17,96%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,32	2,62%	1,92%	0,92%	165,58	0,35%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	4,84%	3,40%	8,61	-24,00%
Whirlpool Corporation	WHR	USD	138,64	7,00	5,05%	1,48%	1,36%	127,45	-8,07%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2023. április

Április harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 708 cég szerepelt a listán, most 710 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 0
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
• Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
• The New York Times Company (NYT)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Canadian National Railway Company (CNI): árfolyamemelkedés miatt a hozama túl alacsony lett
• Medtronic plc (MDT): most a 11. lett
• Johnson & Johnson (JNJ): most a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Union Pacific Corporation (UNP): már volt a top 10-ben, de még nem elemeztem
• UMB Financial Corporation (UMBF): még soha nem volt a listámon, de nem akarom elemezni, van jobb osztalékfizető bank a listán
• Altria Group, Inc. (MO): az örök visszatérő, mindig az aktuális free cash flow kifizetési aránytól függ a szereplése 

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	77,98	3,68	4,72%	89,65%	21,20%	17,00	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	110,58	4,88	4,41%	53,35%	15,30%	24,81	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	18	119,06	3,60	3,02%	25,32%	42,90%	7,89	3
Bank OZK	OZK	27	33,3	1,36	4,08%	23,20%	12,00%	4,13	4
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	180,24	4,96	2,75%	75,89%	36,90%	163,54	5
Union Pacific Corporation	UNP	16	195,75	5,20	2,66%	55,43%	13,30%	119,77	6
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	102,82	3,48	3,38%	36,08%	18,20%	6,62	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	40,43	1,50	3,71%	26,28%	10,60%	0,71	8
UMB Financial Corporation	UMBF	30	57,51	1,52	2,64%	10,48%	11,20%	2,79	9
Altria Group, Inc.	MO	53	44,36	3,76	8,48%	83,42%	23,50%	79,21	10
Average		27,4			3,99%	47,91%	20,51%
S&P 500					1,67%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						85		86		1
TROW						85		83		2
WSM						83		82		3
OZK						77		77		4
TXN						76		74		5
UNP						73		74		6
CFR						78		73		7
RBCAA						73		71		8
UMBF						71		70		9
MO						79		70		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Négy cég van a portfóliómban a mostani Top10-ből (BBY, TROW, TXN és MO), TXN kivételével mindet venném ezen az áron, ha nem lennének. TXN is jó cég, de most túl drága szerintem. Rajtuk kívül OZK a jó célpont szerintem. Kifejezettem figyelem, 27 éves emelési múltja van, elég régóta negyedévről negyedévre emel. Alapvetően most a bankoktól tartok egy kicsit, de OZK-t venni szeretnék egy kicsit alacsonyabb áron.

Ezt a posztot 2023.04.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.