Követett részvények - 2023. június

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Nincsen változás.

Aflac Incorporated (AFL)

Az ending diagonal elképzelés az 5. hullámra él, a kérdés, hogy még a 4. fut, vagy már a w5. Időben több hónap lehet a különbség. De az ATH után esnie kellene, ha helyes a rajzom. 

Bank OZK (OZK)

Itt a 2017-es ATH-tól indult esést átgondoltam, simán lehet, hogy nem egy impulzus, hanem egy összetett hármas hullám jött le a 14,2 dolláros aljig, és onnan már egy újabb impulzus indult el felfelé a csillagokba. Ezt számoztam zölddel. 

A 31 dolláros célárat elérte, ott nem vettem belőle a bankpánik miatt. Simán lehet, hogy lemaradtam róla. Kár, mert szeretem ezt a bankot. Kicsit még nézem, aztán kiveszem a követésből.

Evercore (EVR)

Itt nagyon sokféle értelmezése lehet a (C) utáni résznek, például egy leading diagonal futott, most azt korrigálja, és utána eshet tovább. Várni kell, majd kiderül. Kellene egy új lokális alj 78 dollár alatt.

LyondellBasell Industries (LYB)

Hosszú távon ebben látom a legtöbb fantáziát, de lehet, hogy nagyon lassan fogja csak elérni a 70 dollár környékét. A (B)-nek jelölt hullám lehet, hogy még csak a (B)/A volt, és fölé fog menni az árfolyam, mielőtt esni kezd.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Él még az elképzelésem, bár már illene fordulnia és tovább esnie. Itt is várni kell.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

OTP - kereskedés

Csaknem a kétharmadát eladtam ma az OTP részvényeimnek, azokat, amiket még 10000 felett vettem. 15,61%-ot kerestem rajtuk, plusz a bruttó 300 forint osztalékot. A maradékot sem szándékozom sokáig tartani, 12200 körül tervezek zárni.

OTP szerintem hosszabb távon esni fog, de ahhoz, hogy essen, előbb emelkednie kell, a hármas korrekciós hullámok már csak ilyenek. Én egy ilyen korrekció végét, egy zigzag C hullámát próbáltam/próbálom meglovagolni.

A hetes charton a nagy kép, miért nem akarom most tartani sokáig. A csatorna tetején egy B-t várok, és onnan egy komolyabb esést.

A napos charton bejelöltem a vételeimet és az eladást:

Az első vásárlásom egy ereszkedő csatorna alján volt, mint kiderült, korán. Türelmetlen voltam, mert már venni akartam. Volt egy impulzus felfelé, utána egy korrekció jött, aminek már a C hulláma futott, és nem akartam kimaradni a következő impulzusból. De a második vétel volt az igazi, érdemes mindig megvárni egy szignált.

Kis timeframe-en nézve a most felfelé menő hullámot, már nagyon az ötödik hullám ötödikje fut. Még pár száz forint lehet benne, és ha igaz az ABC szerkezet, akkor onnan eshet. Persze lehet, hogy megy tovább, és még csak most indul be igazán az emelkedés, mert nem a C hullámnak - egy impulzusnak - lesz vége, hanem csak gyorsulva kezd emelkedni, és 1212 - impulzuson belüli impulzus - fut. De én biztosra akarok menni, ha 12200-on kiszállok, akkor 35% lesz a 9000-es vételemen három hónap alatt, az nem rossz. Plusz az osztalék.

A konkluzió talán annyi, hogy a legtöbb esetben egy chartnak lehet bearish vagy bullish értelmezése is. Azaz eshet is, meg emelkedhet is az árfolyam a közeljövőben. Az a jó helyzet a kereskedésre, amikor a két szcenárió egy darabig együtt fut. Az OTP-ben most ezt történt:

• Én az esést gondolom valószínűbbnek hosszabb távon, de egy [a] (impulzus) és [b] (zigzag) után elvileg kell egy [c] (impulzus hullám) ahhoz, hogy elkészüljön a nagy C. Mehet ez felfelé még egyébként akár 13000-ig is, lehet, hogy sietősen számozom a [c]-t. 
• Ha emelkedő a trend, akkor meg nem C lesz, hanem egy [iii] hullám. Jóval nagyobb lesz, mint aminek a C-t gondolnám, és mindenképpen felfelé megy.

Én azért szállok ki 12000 körül, mert ez a pesszimista számozásom a nagy ABC zigzagra, illetve a C hullámára. És ha igazam van, akkor nagy esés jön, beragadni pedig nem akarok. Ha nincs igazam, mert elsiettem a C-t, akkor legfeljebb annyi történik, hogy nem a csúcson szálltam ki.

A bullish verzióról nem beszélek, ott akár ATH-ra is mehet. De szerintem erre kicsi az esély, és kis esélyt minek megjátszani. Azt érdemes, ahol minden szcenárió egy irányba mutat. És addig, amig együtt futnak ezek a szcenáriók.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2023. június

Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 711 cég szerepelt a listán, most is 711 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 0
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• UMB Financial Corporation (UMBF): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): most a 11. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Best Buy Co., Inc. (BBY): múlt hónapban a ROIC negatív volt a roic.ai szerint, de az valószínűleg egy hiba volt. Most visszakerült a listára
• Aflac Incorporated (AFL): visszatérő cég

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	73,21	3,68	5,03%	41,06%	19,30%	16,01	1
Aflac Incorporated	AFL	41	66,60	1,68	2,52%	30,50%	22,10%	40,24	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	18	118,56	3,60	3,04%	20,44%	42,90%	7,61	3
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	110,92	4,88	4,40%	60,09%	12,30%	24,91	4
Robert Half International Inc.	RHI	20	69,88	1,92	2,75%	33,13%	36,50%	7,53	5
Bank OZK	OZK	27	38,45	1,40	3,64%	20,09%	12,00%	4,42	6
Union Pacific Corporation	UNP	16	198,66	5,20	2,62%	58,49%	13,30%	121,12	7
Fastenal Company	FAST	24	55,37	1,40	2,53%	86,20%	29,20%	31,62	8
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	106,91	3,48	3,26%	53,23%	19,00%	6,88	9
Altria Group, Inc.	MO	53	45,33	3,76	8,29%	84,45%	23,50%	80,92	10
Average		28,5			3,81%	48,77%	23,01%
S&P 500					1,59%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						88		87		1
AFL						82		83		2
WSM						83		82		3
TROW						81		81		4
RHI						78		75		5
OZK						76		75		6
UNP						73		74		7
FAST						74		72		8
CFR						76		72		9
MO						79		70		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

BBY, TROW és MO van a portfóliómban, ezek közül mindegyiket vennék most is, elsőnek Altriát. OZK-t nagyon régóta nézegetem, ha nem lenne esély egy újabb bankpánikra, már vettem volna.

Ezt a posztot 2023.06.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.