Portfólió optimalizálás - Philip Morris

A PM csomagom bekerülési ára kb. 75 dollár, most 150 dollár felett van az árfolyama, van rajta 100% haszon. Ez a legnagyobb értékű részvénycsomag az osztalékportfóliómban. A hozama 7,19%, ami nem rossz, de arra gondoltam, hogy eladok belőle egy adagot, és így az árfolyamnyereséget is át tudom forgatni osztalékfizető részvénnyé. Ez a tervem a jövő hétre:

• PM egyharmadát eladom. Két részletben vettem még 2018-ban, a drágábbakból fogok eladni, tehát még a maradék PM csomag hozama is javulni fog egy kicsit.
• Veszek a feléből LYB-et. Nemrég vettem egy keveset, most bővítek, jó a hozama, és remélhetőleg májusban még osztalékot is fog emelni.
• A másik feléből FLO-t veszek. Követem egy ideje, a céláramnál jár, és most alaposan át is néztem a számait, változatlanul jó cégnek látszik. Ráadásul megnéztem pár évre visszamenőleg az éves prezijeit is, mindig adtak egy előrejelzést a következő évre, és azt teljesítették is. Az ilyen cégeket nagyon szeretem. És a plusz: a Flowers is májusban fog várhatóan emelni.

Ha ezt a két dolgot megcsinálom, akkor kb. 77%-kal nő az osztalékbevételem az eladandó PM részvények osztalékához képest. Alapvetően nem a cégek hozamkülönbségei miatt, hanem azért, mert az árfolyamnyereséget osztalékfizető részvénnyé konvertálom.

A tervezett tranzakciók a mai chartok alapján, ezt leginkább magamnak jegyzetelem most ide:

• PM eladás 152 körül
• FLO vásárlás 17-18 között
• LYB vásárlás 71-72 között

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Philip Morris

Vettem ma PM-et 79,70-ért az osztalékos papírok közé, mert:

• Contender papír, de csak azért, mert 10 éve létezik, azóta viszont minden évben emel.
• Most jelentettek be egy osztalékemelést, 1,07-ről 1,14-re, ez ha jól számolom, idénre 1,07 + 3 * 1,14 = 4,49 USD. Valamiért egy negyedévvel előrehozták az emelést.
• 06.21-e az osztalékmegfeleltetés napja, az mindjárt itt van, még megkapom a második negyedéves osztalékot a mai vásárlással.
• Az induló osztalékhozamom 5,63%.
• Eleinte sokat emelt (8-10%-ot), újabban csak 2-3%-ot évente, de így sem rossz.
• Stabil cég, elég sokat kifizet az osztalékból, alig kell valamit visszaforgatnia a nyereségből a működés fenntartására és fejlesztésre.
• A hetes charton látszik, hogy 120 USD-ról zuhant 80 alá, 50%-ot korrigált. Nagyon jó belépő volt a mostani, még ha nem is az alja.
• Volt egy rés péntekről (79,66), majden annak a zárásához tettem a vételt, teljesült is nyitás után gyorsan.
• Altriát még veszek, ha esik (az felel az USA operációért, a PM a nemzetközi cigicég), a PM-et nem tervezem bővíteni egyelőre.

Ezeket figyelem az osztalék miatt, ott a célár is (OHI és PM már van):

Cég	Status	Price	Target price	Dividend	Yield actual	Yield target
Altria Group Inc.	Champion	57,71	50	2,8	4,85%	5,60%
Philip Morris	Contender	79,42	79,7	4,49	5,65%	5,63%
AT&T	Champion	33,83	31	2	5,91%	6,45%
Coca-Cola	Champion	43,95	37	1,56	3,55%	4,22%
ExxonMobil	Champion	80,41	60	3,08	3,83%	5,13%
Realty Income Corp	Champion	53,27	44	2,63	4,94%	5,98%
Omega Healthcare	Contender	30,62	25,5	2,64	8,62%	10,35%
Tanger Factory	Champion	22,41	21,5	1,4	6,25%	6,51%