Algonquin Power & Utilities Corp. - elemzés

Az AQN volt a legutóbbi vételem, és ahogy a chartját nézegetem, hamarosan fordul, ezért még venni szeretnék belőle,

• mert a mozgása Elliott alapján jól beazonosítható (legalábbis szerintem),
• de ha mégsem úgy mozog, ahogy gondolom, akkor is fizeti a 6% körüli osztalékhozamot.

Havi:

2021 februárjában kezdett korrigálni, az IPO-ja óta eltelt idő emelkedését már több mint 50%-kal visszakorrigálta. A korrekció egy összetett hullám (WXY), hármasokból áll. 

Hetes:

A WXY utolsó hármasa egy olyan ABC hullám 3-3-5 szerkezettel, aminek most futhat az utolsó szakasza, egy impulzus. 

Napos:

Ez az impulzus, az ábrán a [c], már a végéhez közeledik, most járhat a (iv) hullámban. Azaz lesz még egy kis emelkedés, de aztán csinál egy új lokális aljat.

10 USD körül venni akarok belőle. Lehet, hogy innen nem megy ATH-ra, hanem egy újabb hármas szerkezettel folytatódik a korrekció, de az sem baj, az osztalékot fizeti.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2022. október

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) lekerült a listáról, a múlt hónapban vettem egy jó adagot. Fél szemmel még nézem, mert lehet, hogy bővítem, de itt már nem szerepeltetem.

Új céget nem kezdtem követni, most inkább várok és gyűjtöm az osztalékokat. Szerintem érdemes kivárni, jövő év elején már jobb vételek lesznek.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön és az Apple Books-on.

Aflac Incorporated (AFL)

Jövöget lassal lefelé, az ABC szerkezetekből még lehet bármi, háromszög, hosszú összetett hullámok, nem lehet tudni, ki kell várni.

Evercore (EVR)

Elemeztem szeptemberben. Először a 90 USD célárat lőttem be rá, aztán 80 alá is benézett, akkor azt gondoltam, akár 70 is lehet belőle. Most még nem tudom eldönteni, 80 alatt fordult, és már lehetne venni, vagy még várni kell. Egy csatornában mozog változatlanul, amíg onnan ki nem tör felfelé, addig az esésre szavazok.

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

Top 10 osztalék részvény - 2022. október

Október harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 724 cég szerepelt a listán, most 718 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 7
• ManTech International Corporation (MANT) has been acquired by Carlyle Group (CG).
• AvalonBay Communities, Inc. (AVB): nem emelt két éve
• Progress Software Corporation (PRGS): nem emelt két éve
• Bank of South Carolina Corporation (BKSC): nem emelt két éve
• Gentex Corporation (GNTX): nem emelt két éve
• First Horizon Corporation (FHN): nem emelt két éve
• Comerica Incorporated (CMA): nem emelt két éve
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 1
• VICI Properties Inc. (VICI)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

Piaci kapitalizáció: 500 millió USD

• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Lockheed Martin Corporation (LMT): most a 11. lett
• Medtronic plc (MDT): a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Williams-Sonoma, Inc. (WSM): még soha nem szerepelt a listámon, majd megnézem, mit tud
• Union Pacific Corporation (UNP): ez is új szereplő

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	108,72	4,80	4,42%	40,56%	35,89%	24,71	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	63,67	3,52	5,53%	96,52%	64,52%	14,33	2
Aflac Incorporated	AFL	40	57,86	1,60	2,77%	22,52%	12,95%	36,56	3
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	159,84	4,96	3,10%	76,94%	68,70%	146,05	4
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	17	122,21	3,12	2,55%	17,10%	67,95%	8,15	5
Evercore Inc.	EVR	16	84,72	2,88	3,40%	10,44%	58,02%	3,32	6
Illinois Tool Works Inc.	ITW	48	186,95	5,24	2,80%	84,85%	79,17%	57,88	7
The Procter & Gamble Company	PG	66	128,51	3,65	2,84%	64,33%	31,71%	307,08	8
Cambridge Bancorp	CATC	24	81,55	2,56	3,14%	53,82%	12,81%	0,57	9
Union Pacific Corporation	UNP	16	200,26	5,20	2,60%	58,09%	41,92%	125,06	10
Average		30,1			3,31%	52,52%	47,36%
S&P 500					1,74%		10,20%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						90		90		1
BBY						88		87		2
AFL						76		81		3
TXN						81		81		4
WSM						81		80		5
EVR						82		78		6
ITW						79		76		7
PG						78		76		8
CATC						72		73		9
UNP						76		73		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.10.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön és az Apple Books-on.