2023. január 5., csütörtök

LyondellBasell Industries - elemzés

A LyondellBasell-re a Dividend Champions táblázatot nézegetve figyeltem fel. Ugyan nem fér fel a Top10-re, mert csak 12 éves az osztalékemelési múltja, de minden más száma jónak tűnt, ezért megnéztem részletesen is. A rövid múltat kompenzálhatja a magasabb induló hozam és a jó emelések, és amíg magas az infláció, addig fontos a jó hozam.

Cégismertető

A LyondellBasell Industries (LYB, https://www.lyondellbasell.com/en/investors/) egy amerikai vegyipari vállalat, az Egyesült Államokon kívül vannak gyárai Németországban, Mexikóban, Olaszországban, Lengyelországban, Franciaországban, Japánban, Kínában és Hollandiában is. Polimereket, vegyületeket, oldatokat gyárt, leginkább kőolajból.

Két kémiai Nobel-díjas, Karl Ziegler és Giulio Natta alapította az egyik elődjét. 2009-ben alakult meg a mostani formájában, 2010-ben ment a tőzsdére és 2011 óta fizet osztalékot.

Manapság az ESG alapok a népszerűek, azokba egy vegyipari cég nem nagyon fér bele, talán ezért is olcsó most.

Ami még érdekes, az a tulajdonosi szerkezete:

  • Held by Insiders: 21.76%
  • Held by Institutions: 71.88%
Az intézményi befektetők 72%-a normális érték, a majdnem 22%-os bennfentes tulajdonosi kör az nagyon magas. De az jó, ha a menedzsment egyben tulajdonos is, ők ismerik a legjobban a céget, ha ők tartják a részvényeket, akkor másnak is érdemes lehet.

Osztalék

Státusz:

  • Contender, 12 éve emel
  • Legutóbbi emelés: 
    • 2022.05.27-én volt (declaration date). Az utóbbi pár évben ez a szokásos dátuma az emeléseknek
    • Az emelés mértéke 5,04% volt, 1,13 USD-ról 1,19-re emelte a negyedéves osztalékot
  • 2022 májusában, amikor a legutóbbi oszatékemelést bejelentette, fizetett extra osztalékot is, 5,2 dollárt. Még 2011-ben és 2012-ben fizetett extrát, máskor nem
  • Hozam (12 hónapra előretekintő): 5,54%
    • Árfolyam: 85,9 USD
    • Negyedéves osztalék: 1,19 USD

Dividend Growth Rate (DGR):

Most recent increase3 yrs5 yrs10 yrs
DGR5,04%4,26%5,84%13,09%

Osztalék történet:

2013201420152016201720182019202020212022Frwd / MR
Dividend2,0002,7003,0403,3303,5504,0004,1504,2004,4404,7004,760
Increase37,93%35,00%12,59%9,54%6,61%12,68%3,75%1,20%5,71%5,86%5,04%
forrás: https://widemoatresearch.com/

Ár és hozam:

  • Átlagos hozam: 3,67%
  • A maival egyenlő vagy nagyobb hozam az idő százalékában: 8,01% (3195 kereskedési napból mindösszesen 256 nap)

Ezek jó számok, egy probléma van csak vele, hogy nagy és elhúzódó válságot, amilyen a 2008-as is volt, még nem élt túl, nincs arra bizonyíték, hogy válságálló.  

Méret és stabilitás

20172018201920202021TTM
Revenue34 50039 00034 75027 75046 15053 010
Net Income4 8904 6903 4001 4305 6104 262
Net Income / Revenue14,17%12,03%9,78%5,15%12,16%8,04%
millió USD
forrás: Marketwatch

Hullámzó, nem szépen egyenletesen emelkedik.

Payout és FCF Payout Ratio

Payout Ratio

20172018201920202021TTM
Net Income4 8904 6903 4001 4305 6104 262
Dividends-1 420-1 550-1 460-1 410-1 490-3 232
Payout Ratio29,04%33,05%42,94%98,60%26,56%75,83%
millió USD
forrás: Marketwatch

A 12 havi gördülő érték az extra osztalék miatt lett a megszokottnál magasabb. Megnéztem a 2020-as transcriptet is, akkor a Covid miatt voltak rosszak a számok, illetve volt két nagy befektetésük is, két céggel csináltak közös vállalatot. 

FCF Payout Ratio

20172018201920202021TTM
Free Cash Flow3 6603 3702 2701 4605 5805 415
Dividends-1 420-1 550-1 460-1 410-1 490-3 232
FCF Payout Ratio38,80%45,99%64,32%96,58%26,70%59,69%
millió USD
forrás: Marketwatch

Nem rossz, kivéve a 2020-at, de az ötéves átlag 50% alatt van, ez nagyon jó érték.

Capital allocation

201720182019202020215 yrs total
Operating Cash Flow5 2105 4704 9603 4007 54026 580
Capital Expenditures-1 550-2 110-2 690-1 950-1 960-10 260
Dividends-1 420-1 550-1 460-1 410-1 490-7 330
Net Buybacks-866-1 850-3 750-4-463-6 933
Net Debt Paydowns-5764162 4603 690-4 2201 770
Acquisitions-21-1 780-63-300-1 894
Total777-1 404-5433 696-5931 933
millió USD
forrás: Marketwatch

Sok Capex kell a vegyiparhoz, az látszik. Majdnem annyit költöttek sajátrészvény visszavásárlásra, mint az osztalékra. Ezt a negyedéves call-okban is mindig kihangsúlyozzák, fontos nekik, hogy visszaadjanak a tulajdonosoknak.

Fontosabb mutatók

Itt elkezdtem használni a roic.ai-t, ami egy fantasztikusan jó oldal. 10+ éves adatsorok, és jelenleg ingyenes. Fel is bővítettem a táblázatomat 10 évesre.

Van egy másik változás is, nem az S&P500 P/E-t raktam a grafikonra, hanem a cég P/E-jének az arányát az S&P500 P/E-jéhez. Ezt adja a roic.ai, és szerintem jól használható.

2012201320142015201620172018201920202021TTM
Avg. P/E9,109,6010,908,908,507,508,78,916,75,96,6
ROIC/ROE17,2018,8023,6025,5021,6024,8022,0014,606,6020,4015,80
P/E to S&P5000,60,60,60,40,40,30,40,40,40,20,3
forrás: roic.ai

S&P500-hoz képest jelentősen alulértékelt. A ROIC nagyon jó.

Chart

Az IPO-tól kezdve volt egy nagy impulzus 2018-ig, onnan egy korrekció, és 2020-tól emelkedés ismét. A kérdés az, hogy még mindig a korrekció fut, és csak valami B hullám van most, vagy ez már a következő impulzus felfelé. Nem tudom, és kell hozzá egy év, mire kiderül. Mindenesetre figyelni fogom, és lehet, hogy egy kis csomagot veszek belőle 70 dollár körül.

Havi:


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése