Alibaba - kereskedés

Tavaly októberben volt egy kitörése a BABA-nak, akkor azt hittem, véget ér a végtelen várakozás, és eladhatom a 2021-es vételeimet. Akkor nem jött össze, de talán majd most. 

A 2024 Q4 jelentés jó lett, a kereskedelem és a cloud is nagyot nőtt, és az AI-ba is tolják a pénzt, van is egy sikeres termékük, a Qwen, ami szerintük veri a DeepSeek-et, szóval, akár össze is jöhet egy rendes emelkedés.

Hetes:

A kis csatornából kitört, de valójában csak a nagy csatorna számít. Ha annak a tetejéről lefordul, akkor jöhet egy újabb alj 60 dollár alatt, azt nagyon nem szeretném. Kiszámíthatatlan a helyzet, hiába jók a számai, ha pl. a kereskedelmi háború miatt bármikor jöhet egy olyan probléma, ami miatt az amerikai befektetők menekülnek belőle. Ha forgalommal áttöri a csatornatetőt, akkor jöhet a 200 dolláros árfolyam. Tovább egyelőre nem merem gondolni.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2025. február

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Verizon Communications Inc. (VZ): Már nem követem, mert a múlt hónapban megcsinálta azt a mozgást, amit vártam, és most igazolta is, és emelkedett tovább. Nem vettem, de nem is bánom, nem mozog olyan hatalmasakat, inkább egy kiszámítható, lassú papír, ami azért jó osztalékot fizet. Nekem most nem ez kell. 

Flowers Foods, Inc. (FLO)

Elérte a célzóna tetejét. 17,5 alá nem várnám, ha mégis tovább esne, akkor 14,5 lenne a következő céláram, de ahhoz szerintem olyan infó kellene, ami miatt már nem biztos, hogy megérné venni (osztalékvágás, vagy annak a veszélye). Most nincs pénzem, de ha lenne, akkor ránéznék a legutóbbi jelentésére, és ha az jó, akkor 18,1 dollárra raknék be vételi megbízást.

The Hershey Company (HSY)

Teljesen bejött az egy hónappal ezelőtti elképzelésem, megcsinálta az aljat, és el is készült az az impulzus, ami az elsőnek, amit számoztam, a párja. Egy zigzag, ami után vagy ATH jön, vagy a 200-210 dollár körüli szint. Erről teljesen lemaradtam, mert nem követtem napi szinten, pénz nélkül minek. Pedig 20-40% lehet benne.

LyondellBasell Industries (LYB)

Erre várok igazán, a 70 dollár alatti értékre. Márciusra, vagy talán áprilisra lesz meg, ott venni akarok belőle, ha a számai akkor is jók lesznek. Valamit majd eladok, mert ebbe bele akarok ülni.

Medtronic (MDT)

Az impulzus utáni emelkedést a múlt hónapban egy ABC-nek rajzoltam be, ami akkor úgy tűnt, hogy véget ért. Ez az elképzelés kuka. Lehet, hogy még mindig a zigzag B-je fut, ami nem ABC, hanem WXY, majd kiderül. 

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Marathon Digital Holdings - kereskedés

Vettem ma MARA-t 16,3 dolláron. Nem akarom tartani sokáig, és nem biztos, hogy a jövőben folytatom a kereskedést vele, mert mintha a MARA is a Microstrategy útjára lépett volna. Az MSTR előbb eladta az eszközeit, és Bitcoint vett belőle, aztán hitelt vett fel, kötvényt bocsátott ki, és Bitcoint vett a pénzekből, miközben részvényeket bocsátottak ki folyamatosan. 

Kaptam az IBKR-től egy levelet pár hete, hogy MARA tulajdonosként szavazhatok a közgyűlésen, miszerint 500 millióról 800 millióra növelnék a részvényeik számát. Januárban volt egy köröm a MARA-ban, és pont tulajdonos voltam, amikor kijött ez a szavazás. Aminek egyébként ma lett volna a határideje, de kitolták február 18-ig, gondolom nem jött össze a szükséges számú igen szavazat. És arról is olvastam, hogy már nemcsak bányásznak, hanem vásárolnak is. Szóval, mintha átalakítanák a céget egy Bitcoinból származtatott termékké, mint amilyen az MSTR is, ami már tényleg nem csinál semmit, csak Bitcoint tulajdonol. Ez annyira nekem nem tetszik, de a chart miatt még vettem belőle.

Napos:

A résbetöltéshez tettem meg a vételt, éppen teljesült. Nem hiszem, hogy lemegy a berajzolt aljig, az előző ereszkedése, a c hullám is éppen csak egy új lokális aljat csinált. Ha tényleg egy háromszög fut itt, akkor utána kell egy lendületes emelkedésnek történnie. Ha bejön, akkor 30 dollár fölé mehet, és akár duplázhatok is.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2025. február

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 654 cég szerepelt a listán, most 661 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Nextera Energy Partners (NEP) has suspended its dividend.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 8
• Brixmor Property Group Inc. (BRX)
• General Mills, Inc. (GIS): ezt már figyeltem 2018-ban, de aztán osztalékot vágott, úgy látszik, megint emelget szépen. Örülök, amikor valamelyik cég, ami kiesett innen, visszakerül.
• Kite Realty Group Trust (KRG)
• LXP Industrial Trust (LXP)
• Nutrien Ltd. (NTR)
• Preferred Bank (PFBC)
• Plumas Bancorp (PLBC)
• TD SYNNEX Corporation (SNX)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(Múlt hónapban a UPS esetén észrevettem egy sajátosságát Justin táblázatának, azt most korrigáltam, a DGR értékelésem most jobban figyelembe veszi az egy éven belüli emeléseket.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Ilyen se volt még, ugyanaz a Top10, mint a múlt hónapban, csak más a sorrend.
• UPS múltkor a DGR számítás hibája miatt került ki, akkor jelentőse hátra sorolódott, most a 13. lett.
• TGT is a DGR miatt került ki, most a 14. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Nincs.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mil USD]	Ranking
First Financial Corporation	THFF	35	48,04	2,04	4,25%	41,53%	8,88%	569	1
Altria Group, Inc.	MO	55	52,85	4,08	7,72%	80,03%	39,83%	88 520	2
The Hershey Company	HSY	15	147,79	5,48	3,71%	34,48%	21,68%	30 200	3
PepsiCo, Inc.	PEP	52	150,27	5,42	3,61%	61,80%	16,67%	206 750	4
Bank OZK	OZK	29	49,64	1,68	3,38%	24,05%	20,26%	5 760	5
Chevron Corporation	CVX	38	149,34	6,84	4,58%	34,89%	7,84%	268 110	6
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	50,02	2,00	4,00%	19,00%	5,42%	24 520	7
Microchip Technology Incorporated	MCHP	23	52,26	1,82	3,48%	57,36%	7,29%	29 160	8
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	83,78	3,76	4,49%	78,05%	19,49%	18 360	9
Genuine Parts Company	GPC	68	115,92	4,00	3,45%	61,73%	12,92%	16 160	10
Average		38,5			4,27%	49,29%	16,03%
S&P 500					1,25%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Talán még mindig Altriát, de ezt majd átgondolom és írok róla, mert látok egy olyan alakzatot, ami alapján érdemes lehet átrendezni a különböző árfolyamon vett csomagjaimat.

Pepsi ma jelent, az még érdekes lehet, és HSY-t nagyon figyelem, de nem hosszú távú befektetésre, inkább csak egy pár hónapos trade miatt, közben persze egy kis osztalék gyűjtéssel.

Ezt a posztot 2025.02.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Portfólió optimalizálás - Altria

Két éve írtam az Altriáról, hogyan lehetne bővíteni a csomagomat egy lokális aljon, aztán meg a drágábban vett részvényeimet eladni egy csúcson. Akkor nem csináltam semmit, pedig elég jól belőttem a szinteket: 40 dollár körül akartam venni (nem vettem), és valahol 52 felett eladni az 52 dolláron vett csomagomat. Most megint ránéztem, és látok esélyt egy ki optimalizálásra.

Az MO részvényeim kb. 27%-át vettem 52 dolláron. Ha ezeket eladom 60 dollár felett, akkor lesz egy kis árfolyamnyereségem, amit aztán, ha beesik megint a részvény, vissza tudok forgatni 40 dollár körüli vételekre.

A hetes charton látszik az elképzelésem:

A mozgás lényege:

• 2017 júniusában volt ATH, azóta korrigál.
• Egy zigzag lehet ez a nagy korrekció, aminek most épül a B hulláma, ami szintén egy zigzag, és ez már a vége felé járhat, a [c] ötödik hulláma hiányzik belőle. Itt akarok eladni valamennyit.
• Utána esni fog megint, a nagy zigzag C hullámával, 40 dollár alá. Itt akarok venni valamennyit.

Ha eladok, és utána nem fog beesni, akkor csak a hozamomat javítom, az Altria csomagom osztalékának értéke csökken. Ha aztán később vissza is tudom venni a részvényeket (vagy többet, vagy kevesebbet, ki lát annyira előre), akkor újra javítom az átlagomat. Érdekes kísérlet lesz.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.